Les principaux marchés des puces – smartphones, PC et centres de données – ont tous diminué cette année, car les clients d’entreprise et les consommateurs réduisent leurs dépenses en raison d’une économie mondiale faible, d’une inflation élevée et de taux d’intérêt croissants. Cela a entraîné une surabondance sans précédent de puces de commodité, entraînant une perte d’exploitation record de 15,2 billions de KRW (environ 98 650 crores de roupies) pour les deux plus grands fabricants de puces mémoire du monde, Samsung et SK Hynix. Cependant, cette surabondance commence à diminuer en grande partie grâce à des réductions de production et à une baisse des expéditions de PC qui est passée de 30 % au premier trimestre à 11 % au deuxième trimestre selon les données des analystes technologiques de Canalys. Le marché des smartphones s’améliore également, avec une baisse des expéditions de 8 % au deuxième trimestre par rapport à 14 % au premier trimestre, selon la société de recherche Counterpoint.
Bien que la demande de puces pour soutenir l’IA générative ait rapidement augmenté depuis le lancement de ChatGPT d’OpenAI fin de l’année dernière, ce secteur ne représente encore qu’une petite fraction de la demande totale de puces et limite les dépenses des entreprises sur les serveurs, certaines entreprises privilégiant l’investissement dans l’IA. L’action d’Intel a augmenté de 6,4 % vendredi après des résultats plus solides que prévu. La lente reprise en Chine, le plus grand acheteur de puces au monde, assombrit également les perspectives générales. Samsung et SK Hynix ont déclaré que la réouverture de la Chine n’a pas répondu aux attentes selon lesquelles elle relancerait le marché des smartphones, et qu’ils prolongeaient les réductions de production de puces mémoire NAND, largement utilisées dans les smartphones pour stocker des données numériques.
Les fabricants d’équipements utilisés pour fabriquer des puces tels que KLA Corp et Lam Research sont les premiers gagnants du boom de l’IA. Les deux sociétés ont annoncé des prévisions de revenus trimestriels supérieures aux estimations de Wall Street cette semaine. Les fabricants de puces augmentent également la production de puces haut de gamme utilisées pour soutenir les puces liées à l’IA. SK Hynix a déclaré que la demande de mémoire de serveur IA avait plus que doublé au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Ses puces DRAM, qui stockent les informations des applications pendant l’utilisation du système, se sont vendues à un prix plus élevé au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, en moyenne. L’entreprise domine le marché de la mémoire à bande passante élevée (HBM) DRAM utilisée dans l’IA générative. Elle détenait une part de marché de 50 % en HBM en 2022, suivie de 40 % pour Samsung et de 10 % pour Micron, selon TrendForce.
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